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Entidad
Presentación
Descripción
En la actualidad, la normativa vigente establecida en la Directiva MIFID II a enero de 2018, obliga a acreditar los conocimientos para cualquier profesión vinculada a los servicios financieros o de banca. Con el Curso en Asesoramiento Financiero (MIFID II) obtendrás la acreditación necesaria que justifique tu conocimiento sobre los mercados y sus productos financieros, permitiéndote obtener las habilidades necesarias para el asesoramiento financiero y prestar un servicio profesional en tu entidad financiera. Con INESEM, obtendrás un conocimiento avanzado y la certificación necesaria con la que justificar tu conocimiento en el ámbito del asesoramiento MIFID II y desarrollar tu labor profesional.
Objetivos
- Valorar activos financieros y productos de inversión.
- Conocer las obligaciones legales inherentes al Asesoramiento Financiero MIFIDII.
- Dominar las técnicas de cálculo de costes y gastos totales en los que pudiere incurrir el inversor.
- Obtener las competencias y habilidades necesarias que se exigen para el asesoramiento financiero en materia de productos de inversión.
- Aplicar la normativa del mercado de valores y, concretamente, el abuso de mercado y el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Para qué te prepara
Este Curso ofrece a los alumnos una visión práctica de los conocimientos inherentes al sector financiero tras la adaptación MIFID II, concretamente, lo relativo a las competencias y habilidades exigidas para el desempeño de las funciones en asesoramiento financiero sobre productos de inversión.Este curso se encuentra incluido en el listado de la CNMV sobre los títulos acreditados en Asesoramiento Financiero MIFID II.
A quién va dirigido
Este Curso en Asesoramiento Financiero (MIFID II) cumple con las exigencias establecida en la Directiva MIFID II y, concretamente, se encuentra reconocido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siendo el meritado programa formativo, el medio idóneo para cumplir con unos estándares que garanticen un buen asesoramiento financiero al cliente.
temario
- Introducción a la inversión
- Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
- Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
- Rentas Financieras
- Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
- Estadística aplicada a la Inversión Financiera
- La Economía y el Ciclo Económico
- Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
- Introducción al Sistema Financiero
- Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
- El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
- Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
- Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
- Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
- Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
- Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
- Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
- Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
- Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
- Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
- Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
- Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
- Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
- Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
- La Gestión de Patrimonios
- Asset Allocation o asignación de activos
- El proceso de asesoramiento de carteras
- Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
- Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
- La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
- Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
- Impuesto sobre Sociedades (IS)
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
metodología
Formación Online
Toda nuestra oferta formativa es de modalidad online, incluidos los exámenes.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Materiales Didácticos
En la mayoría de nuestras acciones formativas, el alumno contará con el apoyo de los materiales físicos.
Material Adicional
El alumno podrá completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta.
Campus Virtual
Entorno Persona de Aprendizaje disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
Una vez finalizado el proceso de matriculación, el alumno empieza su andadura en INESEM Formación Continua a través de nuestro Campus Virtual.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Requisitos de acceso
Esta formación pertenece al programa de Formación Continua de INESEM. Esta formación se tramita con cargo a un crédito que tienen asignado las empresas privadas españolas para la formación de sus empleados sin que les suponga un coste.
Para tramitar dicha formación es preciso cumplir los siguientes requisitos:
- Estar trabajando para una empresa privada
- Encontrarse cotizando en Régimen General de la Seguridad Social
- Solicitar un curso que esté relacionado con el puesto de trabajo o con la actividad empresarial
- Que la empresa autorice la formación
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
titulación
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).
Titulación Propia Curso en Asesoramiento Financiero (Preparación Certificación MIFID II) expedido por Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."
Opiniones de los alumnos
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