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ONLINE
350 H
175 H
Entidad
Presentación
Descripción
El Curso de Asesoramiento y Planificación Financiera + Derecho Bancario tiene la finalidad de capacitar al alumnado para asumir la dirección financiera de cualquier organización, pero no sólo en el ámbito práctico realizando los cálculos oportunos para determinar la mejor opción entre dos proyectos de inversión o alternativas de financiación, sino que también es imprescindible contar con los conocimientos teóricos que nos darán la capacidad de análisis en materia contractual con las entidades financieras, de forma que, el alumno tendrá todas las herramientas necesarias para plantear alternativas y tomar decisiones en esta materia teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en la planificación financiera.
Objetivos
- Aprender a utilizar correctamente las herramientas de análisis y valoración de la rentabilidad.
- Realizar el análisis de la inversión en proyectos de ampliación, proyectos de outsourcing, alquiler o compra.
- Introducir al alumno en el mundo de la toma de decisiones diferenciando entre las decisiones a corto y largo plazo.
- Establecer una política financiera adecuada a las necesidades de la organización empresarial.
- Conocer cuáles son las Fuentes de Derecho de la Contratación Bancaria.
- Aprender cuáles son los sujetos intervinientes en la contratación bancaria.
Para qué te prepara
El Curso de Asesoramiento y Planificación Financiera + Derecho Bancario te prepara para toda labor relacionada con la planificación y gestión financiera de cualquier empresa, pues tendrás todas las herramientas necesarias para evaluar distintas alternativas tanto de inversión como de financiación, además, tendrás la capacidad de analizar los términos contractuales que te permitirán tomar la decisión más ventajosa para la organización.
A quién va dirigido
El Curso de Asesoramiento y Planificación Financiera + Derecho Bancario está dirigido a profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos y crecer profesionalmente, así como a todos los estudiantes que tengan formación relacionada con las finanzas y el derecho y estén interesados en esta rama de la gestión empresarial.
temario
- La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
- - Evolución de la dirección financiera
- - Objetivos de la dirección financiera
- Tipos de Sociedades
- - Sociedades responsabilidad limitada
- - Sociedades anónimas
- - Sociedades especiales
- El director financiero
- - La naturaleza y funciones del director financiero
- - El directivo
- - Decisiones del director financiero
- - Separación entre propiedad y dirección
- Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales
- Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
- - Tipos de fluctuaciones
- - Fases del ciclo
- La inflación y los ciclos
- - La inflación
- - Relación entre inflación y ciclos económicos
- Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
- - Tendencias y política económica
- - La devaluación
- - El mercado de divisas
- Balanza de pagos
- Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC
- Capitalización simple
- - Las operaciones en régimen simplificado
- Capitalización compuesta
- Rentas
- Préstamos
- Empréstitos
- Valores mobiliarios
- - Caracteres de una emisión de renta fija
- - Caracteres de una emisión de renta variable
- Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos
- Valor temporal del dinero
- Capitalización y descuento simples
- Capitalización y descuento compuestos y continuos
- Valoración de rentas financieras
- - Análisis y aplicación del cálculo de rentas
- - Rentas constantes
- - Rentas Variables de progresión geométrica
- - Rentas variables en progresión aritmética
- Tanto anual de equivalencia (TAE)
- Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)
- Dividendos y sus clases
- - ¿Qué es un dividendo?
- - Clases de dividendos
- Relevancia de la política de dividendos
- Dividendos e imperfecciones del mercado
- Dividendos e impuestos
- - Tributación de los dividendos en el IRPF
- Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
- Los fondos de inversión
- - El riesgo en los fondos de inversión
- - La rentabilidad de los fondos de inversión
- - Fiscalidad de los Fondos de Inversión
- - Ventajas e inconvenientes de invertir en Fondos de Inversión
- - Los productos financieros derivados
- Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
- Fondos de inversión libre
- Fondos de fondos de inversión libre
- Fondos cotizados o ETF
- Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
- Teoría y gestión de carteras: fundamentos
- - El modelo de H. Markovitz
- - El modelo de Sharpe
- Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
- Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
- Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
- El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación
- Decisiones financieras a corto plazo
- La toma de decisiones: fases
- La gestión de la tesorería
- - Los pilares de la gestión de la tesorería
- Estructura de las partidas a corto plazo
- - Activos corrientes
- - Pasivos corrientes
- Gestión y análisis del crédito
- - Condiciones de venta
- - Crédito necesario
- - El límite de crédito y de riesgo
- - El cobro
- La entrada de nuevos clientes: recopilación de información
- Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio
- Coste de las operaciones de cobro y pago
- - Operaciones de descuento
- Préstamos y créditos bancarios a corto plazo
- - Los préstamos bancarios a corto plazo
- - Pólizas de crédito
- - Los descubiertos
- Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago
- Estado de flujos de efectivo
- - Utilidad
- - Los flujos de efectivo de las actividades corrientes
- - Métodos
- Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
- - Fondo de maniobra y ratios a corto plazo
- - Periodos de cobro y pago
- Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming
- - Factoring
- - Confirming
- Seguro de crédito
- - Seguro de crédito a la exportación
- - Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de crédito a la exportación
- Concepto y clases de inversión
- Elementos de un proyecto de inversión
- Métodos de valoración económica
- Determinación de los flujos de caja
- Criterios financieros (VAN y TIR)
- Selección de proyecto de inversión
- Métodos simples del tratamiento del riesgo
- Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
- Decisiones secuenciales: arboles de decisión
- Inversión en activos fijos
- Inversión en capital circulante (NOF)
- Coste de la deuda
- Coste medio ponderado de capital (WACC)
- Alquilar o comprar
- Proyecto de ampliación
- Proyecto de outsourcing
- Fuentes del Derecho Bancario Español
- - Introducción a las Fuentes del Derecho Bancario Español
- - Constitución Española
- - La Ley
- - La Costumbre
- - Circulares del Banco de España
- - Reserva de Ley y Principio de Legalidad en la contratación bancaria
- Video-tutorial: Fuentes del Derecho Bancario Español
- Partes que intervienen en los contratos bancarios
- - El cliente
- - Las Entidades de crédito
- - Los Bancos
- - Las Cajas de Ahorros
- - Las Cooperativas de Crédito
- Video-tutorial: Sujetos de la actividad bancaria
- El Sistema Financiero
- - Características
- - Estructura
- - Evolución
- Mercados financieros
- - Funciones
- - Clasificación
- - Principales mercados financieros españoles
- Los intermediarios financieros
- - Descripción
- - Funciones
- - Clasificación: bancarios y no bancarios
- Activos financieros
- - Descripción
- - Funciones
- - Clasificación
- Mercado de productos derivados
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- - Características
- - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap
- La Bolsa de Valores
- - Organización de las bolsas españolas
- - Sistemas de contratación
- - Los índices bursátiles
- - Los intermediarios bursátiles
- - Clases de operaciones: contado y crédito
- - Tipo de órdenes
- El Sistema Europeo de Bancos Centrales
- - Estructura
- - Funciones
- El Sistema Crediticio Español
- - Descripción
- - Estructura
- - El Banco de España: funciones y órganos rectores
- - El coeficiente de solvencia: descripción
- - El coeficiente legal de caja: descripción
- Comisión Nacional del Mercado de Valores
- - Funciones
- Video-tutorial: Análisis del sistema financiero
- Concepto y características de los Contratos Bancarios
- Regulación
- Cuenta corriente, transferencias y tarjetas bancarias
- Contrato bancario de apertura de crédito ordinario
- - Clases de Contratos bancarios de apertura de créditos
- - Características del Contrato
- - Contenido del contrato
- - Extinción y liquidación del contrato
- Contrato bancario de apertura de crédito documentario
- - Regulación internacional del Crédito Documentario
- - Sujetos
- - Tipos de Créditos Documentarios
- - Modalidades de Créditos Documentarios
- - Fechas principales en los créditos
- - Reserva en los Documentos
- - Confirmación de los Créditos
- - Lugar de pago
- - CESCE
- Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
- Contrato de Confirming
- - Ventajas
- - Inconvenientes
- - Esquema gráfico
- Contrato de crédito al consumo
- - Sujetos del Contrato
- - Contratos excluidos
- - Carácter imperativo de las normas
- - Aspectos económicos del Contrato de Crédito al Consumo
- - Información relacionada sobre el Crédito
- - Contenido y Forma del Contrato
- - Desistimiento y Reembolso anticipado
- Contrato de Descuento
- Contrato de Factoring
- - Concurrencia directa
- - Costes
- - Ventajas
- - Inconvenientes
- - Esquema gráfico
- Contrato Forfaiting
- - Tipos de riesgos que cubre el Forfaiting internacional
- Contrato de Leasing
- - Tipos de leasing
- - Modalidades en cuanto a la funcionalidad del leasing
- Contrato de Swap
- Empréstito
- - Personas que intervienen en el empréstito
- - Terminología
- - Principales derechos económicos de los obligacionistas
- - Problemática de los gastos del emisor de un empréstito
- - Planteamiento inicial del emisor
- - Clasificación de los empréstitos
- Créditos y Préstamos
- La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
- - Concepción jurídica de la hipoteca inmobiliaria
- - Sujetos intervinientes en la hipoteca inmobiliaria
- - Constitución del derecho real de garantía de hipoteca
- - El objeto del derecho real de garantía de hipoteca
- - La obligación garantizada de la hipoteca
- - Extinción de derecho real de garantía de hipoteca
- Las garantías financieras
- - Función y tipos de garantías
- - Fianzas
- - Avales bancarios
- El expediente de financiación de una operación bancaria
- - Documentación exigible
- - Plazos y Procedimiento de resolución
- - Alternativas
- - La preparación de la firma hipotecaria
- Video-tutorial: Garantías Bancarias
- Introducción a la Inversión: Bróker y Trader
- Niveles para el análisis técnico de la inversión
- Tipos de órdenes realizadas al Bróker
- Productos Financieros
- - Acciones
- - Ventas a crédito
- - Futuros
- - Opciones
- - Warrants
- Tipos de mercado
- - Mercado de renta fija y mercado de renta variable
- - Mercados no organizados y mercados organizados
- - Mercados primarios y mercados secundarios
- Fondos de Inversión
- - La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
- - El Riesgo de un Fondo de Inversión
- - Tipos de Fondo de Inversión
- - Fondos de Inversión Garantizados
- - Criterios para elegir un Fondo de Inversión
- - Operaciones en Fondos de Inversión
- - Video-tutorial: Fondos de Inversión
- Otros tipos de intituciones de Inversión Colectiva
- - Fondos de inversión inmobiliaria (FII)
- - Sociedades de Inversión Mobiliaria
- - Fondos Cotizados
- - Fondos de Inversión Libre
- - Fondos de fondos de Inversión Libre (FFIL)
- - Instituciones de inversión colectiva extranjeras
- Información para el inversor
metodología
Formación Online
Toda nuestra oferta formativa es de modalidad online, incluidos los exámenes.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Materiales Didácticos
En la mayoría de nuestras acciones formativas, el alumno contará con el apoyo de los materiales físicos.
Material Adicional
El alumno podrá completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta.
Campus Virtual
Entorno Persona de Aprendizaje disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
Una vez finalizado el proceso de matriculación, el alumno empieza su andadura en INESEM Formación Continua a través de nuestro Campus Virtual.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Requisitos de acceso
Esta formación pertenece al programa de Formación Continua de INESEM. Esta formación se tramita con cargo a un crédito que tienen asignado las empresas privadas españolas para la formación de sus empleados sin que les suponga un coste.
Para tramitar dicha formación es preciso cumplir los siguientes requisitos:
- Estar trabajando para una empresa privada
- Encontrarse cotizando en Régimen General de la Seguridad Social
- Solicitar un curso que esté relacionado con el puesto de trabajo o con la actividad empresarial
- Que la empresa autorice la formación
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
titulación
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."
Opiniones de los alumnos
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