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Entidad
Presentación
Descripción
En la actualidad, el crecimiento de la inversión a nivel global y la aparición de nuevos productos atractivos para los inversores nóveles, ha propiciado el crecimiento de nuevos inversores y de forma paralela la necesidad de asesores que les presten un asesoramiento eficaz para sus inversiones, a través del conocimiento avanzado sobre el mundo financiero.Con el Master en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial, obtendrás un conocimiento avanzado sobre el sistema financiero, su operativa, productos financieros de activo y pasivo, así como las herramientas necesarias para gestionar de forma eficaz una cartera de activos.Con INESEM podrás obtener el título de asesoramiento MIFID II, acreditado por la CNMV, que te permitirá lograr tus objetivos laborales deseados.
Objetivos
- Conocer la estructura que mantiene el sistema financiero y sus características
- Desarrollar los diferentes productos de activo y pasivo suministrados por las diferentes entidades.
- Gestionar de forma eficaz, los distintos proyectos de inversión y comprobar su viabilidad.
- Saber gestionar adecuadamente los riesgos implícitos en las inversiones y los procesos de reclamaciones.
- Profundizar sobre la gestión en el mercado inmobiliario y la valoración de inmuebles
- Aprender los aspectos necesarios para generar de forma eficaz una cartera eficiente.
- Desarrollar los diferentes apartados que se establecen en la Directiva MIFID II
Para qué te prepara
El Master en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial, te proporcionará los conocimientos necesarios para prestar un asesoramiento eficaz, en las diferentes áreas que componen el asesoramiento en la inversión, profundizando en aspectos como el sistema financiero, los productos de inversión de activo, pasivo e inmobiliario, así como los mecanismos necesarios para elaborar y evaluar un proyecto de inversión o una cartera de activos.
A quién va dirigido
El Master en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial se dirige tanto a estudiantes como a profesionales del sector que deseen adquirir un conocimiento especializado sobre la rama del asesoramiento de productos financieros de activo, pasivo y de origen inmobiliario. A su vez, tendrá acceso al módulo de certificación MIFID II, con el que podrá obtener la acreditación para asesorar por la CNMV.
temario
- Conceptos básicos
- Elementos del sistema financiero
- Estructura del sistema financiero
- La financiación pública
- Concepto
- Interés nominal (j)
- Interés efectivo (i)
- Tasa anual equivalente (TAE)
- Formas de cálculo
- Concepto y clases
- Sistemas de amortización
- Formas de cálculo
- Introducción
- Equivalencia de capitales en capitalización simple
- Equivalencia de capitales en capitalización compuesta
- Tantos medios
- Restas financieras
- Rentas pospagables
- Rentas prepagables
- Rentas temporales, perpetuas y diferidas
- Rentas anticipadas
- Actualización simple
- Actualización compuesta
- Rentas constantes, variables y fraccionadas
- Las operaciones bancarias de activo
- Los préstamos
- Los créditos
- La garantía crediticia
- El aval bancario
- La remesa de efectos
- El arrendamiento financiero o leasing
- El Renting
- El Factoring
- El Confirming
- Los empréstitos
- Hojas de cálculo financiero
- Aplicaciones de gestión de créditos
- Simuladores de cálculo financiero
- Internet
- Normativa de seguridad y medioambiente en el uso de material informático
- Masas patrimoniales
- El balance
- Las cuentas de gestión
- La cuenta de pérdidas y ganancias
- Instrumentos de análisis
- El sistema financiero
- Mercados financieros
- Intermediarios financieros
- Activos financieros
- Mercado de productos derivados
- La Bolsa de Valores
- El Sistema Europeo de Bancos Centrales
- El Sistema Crediticio Español
- Comisión Nacional del Mercado de Valores
- Las entidades bancarias
- Organización de las entidades bancarias
- Los Bancos
- Las Cajas de Ahorros
- Las cooperativas de crédito
- Capitalización simple
- Capitalización compuesta
- Las operaciones bancarias de pasivo
- Los depósitos a la vista
- Las libretas o cuentas de ahorro
- Las cuentas corrientes
- Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
- Las sociedades gestoras
- Las entidades depositarias
- Fondos de inversión
- Planes y fondos de pensiones
- Títulos de renta fija
- Los fondos públicos
- Los fondos privados
- Títulos de renta variable
- Los seguros
- Domiciliaciones bancarias
- Emisión de tarjetas
- Gestión de cobro de efectos
- Cajas de alquiler
- Servicio de depósito y administración de títulos
- Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
- Comisiones bancarias
- Concepto y clases de inversión
- El ciclo de un proyecto de inversión
- Elementos de un proyecto de inversión
- Métodos de valoración económica
- Determinación de los flujos de caja
- Criterios financieros (VAN y TIR)
- Selección de proyecto de inversión
- Métodos simples del tratamiento del riesgo
- Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
- Decisiones secuenciales: arboles de decisión
- Inversión en activos fijos
- Inversión en capital circulante (NOF)
- Coste de la deuda
- Coste medio ponderado de capital (WACC)
- Alquilar o comprar
- Proyecto de ampliación
- Proyecto de outsourcing
- Conceptos básicos
- Normativa básica bancaria Regulación del capital
- Criterios fundamentales para la gestión del riesgo de crédito
- Estudio preliminar
- Análisis cuantitativo de la operación
- Análisis cualitativo de la operación
- Propuesta de la operación
- Formalización de la operación
- Proceso de seguimiento
- Conceptos básicos
- Consecuencias de la morosidad
- Procesos de reclamación de cantidades
- Conceptualización del mercado inmobiliario
- Contextualización del mercado inmobiliario español
- Promoción inmobiliaria
- Inversión inmobiliaria
- Financiación inmobiliaria
- Definición de inversión inmobiliaria
- Estrategias de inversión inmobiliaria
- Rentabilidad inmobiliaria
- Conceptualización del bien inmobiliario
- Clasificación de bienes inmuebles
- Demanda del bien inmueble
- Precio del bien inmueble
- Derechos derivados de la propiedad de bienes inmuebles
- Regulación del bien inmueble
- Clientes e inversores inmobiliarios
- Fondos de inversión inmobiliaria
- Sociedades de inversión inmobiliaria
- SOCIMIS
- Conceptualización de la valoración de inmuebles
- Elementos por valorar
- Agente inmobiliario y perito judicial inmobiliario
- Métodos de valoración de inmuebles
- Introducción a las estrategias de inversión inmobiliaria
- Teoría y gestión de carteras: fundamentos
- Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
- Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
- Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
- Dividendos y sus clases
- Relevancia de la política de dividendos
- Dividendos e imperfecciones del mercado
- Dividendos e impuestos
- Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
- Los fondos de inversión
- Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
- Fondos de inversión libre
- Fondos de fondos de inversión libre
- Fondos cotizados o ETF
- Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
- Teoría de separación en dos fondos
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Soluciones a la optimización estática
- Introducción
- Creación y optimización de portfolios en R
- Cálculo de Backtest
- Introducción a la inversión
- Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
- Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
- Rentas Financieras
- Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
- Estadística aplicada a la Inversión Financiera
- La Economía y el Ciclo Económico
- Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
- Introducción al Sistema Financiero
- Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
- El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
- Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
- Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
- Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
- Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
- Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
- Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
- Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
- Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
- Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
- Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
- Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
- Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
- Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
- La Gestión de Patrimonios
- Asset Allocation o asignación de activos
- El proceso de asesoramiento de carteras
- Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
- Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
- La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
- Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
- Impuesto sobre Sociedades (IS)
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
metodología
Formación Online
Toda nuestra oferta formativa es de modalidad online, incluidos los exámenes.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Materiales Didácticos
En la mayoría de nuestras acciones formativas, el alumno contará con el apoyo de los materiales físicos.
Material Adicional
El alumno podrá completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta.
Campus Virtual
Entorno Persona de Aprendizaje disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
Una vez finalizado el proceso de matriculación, el alumno empieza su andadura en INESEM Formación Continua a través de nuestro Campus Virtual.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Requisitos de acceso
Esta formación pertenece al programa de Formación Continua de INESEM. Esta formación se tramita con cargo a un crédito que tienen asignado las empresas privadas españolas para la formación de sus empleados sin que les suponga un coste.
Para tramitar dicha formación es preciso cumplir los siguientes requisitos:
- Estar trabajando para una empresa privada
- Encontrarse cotizando en Régimen General de la Seguridad Social
- Solicitar un curso que esté relacionado con el puesto de trabajo o con la actividad empresarial
- Que la empresa autorice la formación
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
titulación
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). 
Doble titulación:
- Titulación Propia Master en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial expedido por Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."
- Certificación que acredita la superación del examen oficial y obtención de las competencias en materia de asesoramiento financiero según la modificación de la Directiva 2014/65/EU establecida por la CNMV según consta en la resolución con número de expediente 2020096289.
Opiniones de los alumnos
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